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芯片IC的價格如雨后春筍都紛紛漲了起來,存儲、硅片、MLCC、分立器件、MCU、貿易商都按捺不住,集成電路正全方位上漲。但是漲價潮的背后,似乎有一雙巨手正推動著一場“清場行動”。
繼MLCC大廠村田發(fā)出重磅通知后,宣布了部分MLCC產品減產為2017年的50%并且漲價,產能訂單從2018年3月2日生效。這一下讓下游客戶措手不及,對晶片電阻備料愈加恐慌,一時間各大晶片電阻廠訂單涌入。
下游客戶的擔心成真了,今年被動件又是不安分的一年。就在村田3月2日發(fā)布漲價和產能縮減,隨后旺詮與天二科技也發(fā)出漲價通知,原因是原材料成本攀升。
產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)為何都希望漲價?
回過頭來仔細思考,2018年從1月開始就漲價,基本可以預測接下來的漲價無關需求,決定漲價的將不再是需求端而是供給端。
1、IC漲價只是短期策略,掌握終端才是半導體廠未來的核心需求!
始于前年存儲器引發(fā)的缺貨漲價,傳導到半導體各個環(huán)節(jié)硅片、晶圓代工、封測、貿易環(huán)節(jié)。行業(yè)產業(yè)鏈已經進入變革新周期,未來IC原廠真正需要的不是代理商,而是終端需求客戶,掌握終端客戶,才能真正掌握市場,也就才能更加精準配置產能,使得行業(yè)發(fā)展更加符合整個制造業(yè)的未來發(fā)展方向。制造將從按訂單生產走向按需生產,先配置需求再配置生產要素,作為制造業(yè)芯片IC行業(yè)也要適應新的未來動態(tài)。如果原廠不能主動掌握市場動態(tài),還是傳統(tǒng)的依靠代理商、貿易商來被動反饋將難以精準把握。
2、IC漲價是利潤的追求,更是收割終端客戶的利器,可以說是目的也是手段!
原廠“堅壁清野”行動的內在原因,是為了追求更高的利潤,收割終端客戶。原本貿易友好合作的上下游關系變得對立,矛盾開始升級,究其核心原因還是在產業(yè)鏈中利益分配的平衡被打破,原廠需要更多的利益、代理商希望保住原有的利潤。IC原廠向終端的快速滲透和布局,既是為了維持利潤的穩(wěn)定也是為了能夠長久發(fā)展,積蓄能量與未來的中國集成電路的崛起進行博弈。
3、對外大漲,對內不漲或微漲,進行強力終端客戶的圍剿!
隨著三星、ARM、博通、高通、臺積電等源頭產業(yè)布局的完善,新建、收購、參股,加速布局整個半導體產業(yè)鏈,他們資金實力雄厚、市場開拓能力強、長期深耕半導體產業(yè),將對剛剛崛起的國資半導體廠造成直接的威脅。面對一輪輪漲價他們有內在需求也有外在動力。三星三年賺了十年的錢,用十年時間耗死你,這也是他們對中國半導體的一場圍剿。未戰(zhàn),已敗。
4、漲價的市場,是面對客戶維持高毛利的最好理由!
面對一輪輪漲價,從驚慌失措到備貨囤貨再到慢慢調整客戶價格,2017年下半年又利用整個漲價的市場氛圍,大部分成功調整客戶價格,調高毛利潤,收益比價格平穩(wěn)和跌價的時候更好,同時面對房租、人工、環(huán)保等硬性成本的提高,他們也需要更好的毛利潤來平抑成本的高漲。下游客戶對晶片電阻備料更加恐慌,但是面對客戶是慢漲快跌,只有市場持續(xù)維持漲價的氛圍,才能穩(wěn)定他們的價格,在漲價的時候也不敢輕易低價搶單,如果是面對跌價或者跌價的行情,就會受到來自客戶和同行的雙重壓力,不跌都很難。
隨著國家集成電路政策的明確,實體經濟第一位!國外IC進口勢必呈現(xiàn)出短期量少,長期漲價的局面!這個局面的打破或許只有中國集成電路徹底崛起才會回歸理性價格,畢竟話語權還不在我們這里。
縱觀集成電路行業(yè)的上下游各個環(huán)節(jié),幾乎沒有人希望跌價,那么2018年的行情勢必造成漲價將是常態(tài)。
正悄然改變的集成電路商業(yè)生態(tài)
這一波瘋漲,中國半導體沒有退路。但是必須明晰,一個長期高價的市場狀態(tài)是很難一年又一年的長期維持的,最終還是要回到市場的本質,供需調節(jié)市場價格、產能布局。制造業(yè)的整體轉型、供給側改革的持續(xù)深化,勢必影響和改變集成電路業(yè)的商業(yè)模式。
最好的時候也是最壞的時候,最好的時候謀求變革就是最好的時候,最好的時候不規(guī)劃未來就是最壞的時候。
2018年漲價將是常態(tài),2018年半導體行業(yè)變局之年!淘汰你的不是政策、不是市場、不是競爭對手,而是時代。與時俱進、放眼未來方為正道。中國正在重回世界之巔,這是最好的時代,也是最壞的時代,全看你怎么去把握。
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