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某網(wǎng)站深圳報(bào)道,在7月舉行的2018中國集成電路創(chuàng)新應(yīng)用高峰論壇上,SEMI中國區(qū)總裁、全球副總裁居龍發(fā)表了以“上進(jìn)層樓更上樓-全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新展望”為主題的演講,主要從全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展出發(fā),探討其將給中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來什么樣的轉(zhuǎn)型?
去年存儲(chǔ)器在整個(gè)半導(dǎo)體市場扮演著重要角色
居龍表示,綜合知名調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner、ICinsights和WSTS的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2017年全球半導(dǎo)體營收總額達(dá)到4230億美元,也是首次超過4000億美元,預(yù)計(jì)2021年全球半導(dǎo)體營收總額將達(dá)到4800億美元。
從“全球Top 10半導(dǎo)體企業(yè)的營收情況”來看,2017年全球前10大半導(dǎo)體廠商的營收 總額達(dá)到近2800億美元,同比增長27.3%,占去年整個(gè)半導(dǎo)體市場營收總額(4230億美元)的66%。
“在全球Top 10的半導(dǎo)體企業(yè)中,有四家存儲(chǔ)器企業(yè),包括三星、海力士、美光和東芝,可見存儲(chǔ)器在去年的半導(dǎo)體市場中扮演著很重要的角色。”居龍說道,“而除去存儲(chǔ)器企業(yè)來看,去年英偉達(dá)(Nvidia)的增長速度最快,達(dá)到44%,主要原因在于去年英偉達(dá)的GPU被大量應(yīng)用到AI相關(guān)的數(shù)據(jù)中心和邊緣設(shè)備中,他甚至已經(jīng)自稱是AI公司。”
半導(dǎo)體市場的“烏云”開始隱約出現(xiàn)
而對于今年全球半導(dǎo)體市場的成長表現(xiàn),居龍表示,在年初的是,調(diào)研機(jī)構(gòu)們預(yù)測將會(huì)有6%-9%的成長。但到了年中的時(shí)候,很多機(jī)構(gòu)都修正了對于2018年半導(dǎo)體市場成長的預(yù)期,他們認(rèn)為今年依然能達(dá)到兩位數(shù)的增長。
值得一提的是,今年一季度全球半導(dǎo)體營收總額達(dá)到1110億美元,同比增長了21%。其中,一季度存儲(chǔ)器收入達(dá)到了230億美元,占半導(dǎo)體營收總額將近25%。居龍表示,推動(dòng)一季度全球半導(dǎo)體市場增長的主要原因是,存儲(chǔ)器價(jià)格依然在上漲,產(chǎn)能追上需求依然需要時(shí)間。
除了存儲(chǔ)器以外,第一季度非存儲(chǔ)器市場的表現(xiàn)也十分亮眼。其中,Foundry的營收成長了將近9%;晶圓發(fā)貨量的營收成長達(dá)3.6%;同時(shí)設(shè)備行業(yè)這兩年也是創(chuàng)歷史新高,第一季度出貨量成長了28%。
但是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展真的是萬里晴空嗎?居龍認(rèn)為,并不盡然,目前已經(jīng)有一些“烏云”在隱約出現(xiàn)。一是下半年以三星為首的存儲(chǔ)器工廠開始減緩建廠速度,或許是因?yàn)槿强吹绞袌鲂枨笠呀?jīng)被滿足了;二是由于中美貿(mào)易摩擦,中國半導(dǎo)體的成長或許會(huì)受到些許影響。
那么,未來半導(dǎo)體市場的成長動(dòng)能在哪里?居龍表示,回顧半導(dǎo)體近30到40年的發(fā)展過程可以發(fā)現(xiàn),每隔10年就會(huì)有個(gè)殺手級(jí)的應(yīng)用出現(xiàn)。隨著智能應(yīng)用逐漸向多元化、多樣性的方向發(fā)展,帶動(dòng)今后幾年半導(dǎo)體成長的動(dòng)能將是AI和5G。
目前,AI在所有的處理器中(包括TPU、CPU和GPU等)都有一席之地。從具體數(shù)據(jù)來看,全球風(fēng)險(xiǎn)投資去年在AI產(chǎn)業(yè)投入的金額已經(jīng)達(dá)到150億美元,而且增速非常快。
從AI的產(chǎn)業(yè)鏈來看,居龍認(rèn)為,最基本的還是芯片,不管是臺(tái)積電、Intel和三星每年在CPU和GPU等方面都有大量研發(fā)投入。而除了傳統(tǒng)處理器之外,很多AI公司也在做ASIC、場景、算法和加速器等新型方式,他們所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)也是帶動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大動(dòng)力。
值得注意的是,在ASIC市場中,美國毫無疑問是領(lǐng)先的,但中國的進(jìn)展速度非???。目前國內(nèi)很多公司都得到了風(fēng)險(xiǎn)投資,包括寒武紀(jì)、地平線、深鑒科技、云知聲和比特大陸等等。
居龍認(rèn)為,美國在AI領(lǐng)域的領(lǐng)先地位近期是不會(huì)有所改變的。首先,從技術(shù)上來講,美國的AI公司并不會(huì)比國內(nèi)的公司差,反而技術(shù)非常先進(jìn),這可能會(huì)顛覆傳統(tǒng)處理器的市場;其次,從研發(fā)投入來講,美國目前的總投資額是100億美元,而中國還只有10億美元。所以整個(gè)研發(fā)投入來講,美國整個(gè)大公司還是占據(jù)著大比例的。
相對于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心來說,AI服務(wù)器的不同在于需要更大的運(yùn)算量和存儲(chǔ)量,所以它將促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)生100倍的成長。舉個(gè)例子,美國的網(wǎng)絡(luò)公司Facebook今年的資本投資預(yù)計(jì)將到140億美元,主要投資于數(shù)據(jù)中心服務(wù)器方面。雖然美國目前依然是領(lǐng)先者,但是目前在中國,阿里巴巴、騰訊和百度等也都在迅速追趕中。
在居龍看來,AI將會(huì)帶動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,而芯片也是成就AI的重要因素和載體,因?yàn)椴还苁侵悄芗彝?、智能手機(jī)、智能制造、智能運(yùn)輸?shù)榷夹枰揽啃酒?span>
“從去年開始,在半導(dǎo)體投資方面,不管是建廠還是設(shè)備投資都一直在創(chuàng)新高。”居龍說道,“而今明兩年還會(huì)持續(xù)成長,建廠速度也在成長。”
當(dāng)然,投資增長最快的依然是半導(dǎo)體設(shè)備。居龍表示,設(shè)備行業(yè)去年的總投資額達(dá)到560億美元,成長了38%,而今年的總投資額至少將達(dá)到610億美元。
2017年,三星在設(shè)備方面總投資額達(dá)到了260億美元。本來預(yù)計(jì)今年中國有望在設(shè)備投入方面超過韓國,但實(shí)際上中國還是沒有超越。但也許到2019年,中國設(shè)備投資可能會(huì)成為世界第二或第一。
但是對于設(shè)備行業(yè)的發(fā)展,居龍也提出了一個(gè)擔(dān)憂。目前在全球前十大設(shè)備廠商中,還沒有中國企業(yè)上榜!但是在IC設(shè)計(jì)行業(yè)中,全球十大中國占據(jù)了兩個(gè)席位。雖然國內(nèi)設(shè)備廠商是有一些不錯(cuò)的成就,但他們目前在國內(nèi)所占份額還只有5%,在國際上只占1-2%。
在全球排名前10設(shè)備廠商的營收中可以看到,他們的年?duì)I收增長率全是正數(shù),沒有出現(xiàn)負(fù)增長的情況,而且,除了排名第6的迪恩士(年增長1%)和排第8的日立高新(年增長5%)外,其它8家的增幅都處于高位,其中,排名第7的細(xì)美事(SEMES)的增幅達(dá)到了驚人的142%。
在材料市場中,SEMI的統(tǒng)計(jì)顯示,2017年中國在全球市場的份額增長了12%以上,這種增長反映了中國的生產(chǎn)能力和包裝能力的增長。但是,中國本土材料廠商的供應(yīng)量只占大概5%。雖然國內(nèi)也有材料企業(yè)在不斷成長,但是和國際差距還非常遠(yuǎn)。
最后,居龍總結(jié)表示,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)成長,如果說2017是旺年,那么2018將是好年。未來,以AⅠ人工智能(以及5G)驅(qū)動(dòng)的多元化智能應(yīng)用,將持續(xù)帶動(dòng)半導(dǎo)體需求成長,同時(shí)芯片也是AI的載體。雖然中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)(設(shè)計(jì)、制造、封測、設(shè)備材料)在持續(xù)成長,也取得了重大成就,但仍落后國際一線廠商技術(shù)水平,尤其設(shè)備和材料是最大短板。“中國集成電路產(chǎn)業(yè)靠錢堆不出來,要耐心踏實(shí)創(chuàng)新,積極尋求國際合作,并融入全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。”
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