科技巨頭們正在越來越多地設(shè)計(jì)自己的半導(dǎo)體，以優(yōu)化從人工智能任務(wù)到服務(wù)器性能和移動(dòng)電池壽命等各個(gè)方面。谷歌有Tensor Processing Unit，蘋果有A13仿生芯片，亞馬遜有Graviton2。然而，這些巨頭們都缺少一個(gè)工廠來制造他們夢(mèng)想中的新芯片。

接下來是三星電子，該公司正計(jì)劃斥資1,160億美元進(jìn)行為期十年的業(yè)務(wù)擴(kuò)張。這家韓國(guó)公司正在大力投資于半導(dǎo)體微型化的下一步，這一過程被稱為極紫外光刻(EUV)。這是三星迄今為止試圖進(jìn)行的最昂貴的制造升級(jí)，這也是一次冒險(xiǎn)的嘗試，目的是超越其已經(jīng)確立的生產(chǎn)商品化硅的業(yè)務(wù)，超越價(jià)值2500億美元的鑄造和邏輯芯片行業(yè)的現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)者。

“一個(gè)新的市場(chǎng)正在打開。”三星代工業(yè)務(wù)執(zhí)行副總裁Yoon Jong Shik最近在首爾舉行的一個(gè)論壇上說，“亞馬遜、谷歌和阿里巴巴等缺乏硅設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的公司，正在尋求用自己的概念想法來制造芯片，以提升自己的服務(wù)。我認(rèn)為這將為我們的非存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)帶來重大突破。”

在這個(gè)不斷增長(zhǎng)的領(lǐng)域，三星相對(duì)處于劣勢(shì)。代工行業(yè)是為谷歌和高通等公司生產(chǎn)芯片的行業(yè)，據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，代工行業(yè)由臺(tái)積電主導(dǎo)，占市場(chǎng)一半以上的份額，三星的這一比例為18%。

臺(tái)積電還從最初的生產(chǎn)合作伙伴三星手中搶走了蘋果的A系列處理器制造業(yè)務(wù)。三星計(jì)劃未來十年每年在設(shè)備、研發(fā)方面投入約100億美元，但臺(tái)積電的目標(biāo)更為遠(yuǎn)大，今明兩年的資本支出約為140億美元。

“這不僅僅是意愿的問題。”野村金融投資有限公司(泛亞技術(shù)主管CW Chung在評(píng)估三星成功幾率時(shí)說，“芯片制造就像一門合成藝術(shù)。除非對(duì)全面的社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施有足夠的支持，否則這將是一個(gè)難以實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。”

為了贏得客戶，三星的高管們正在從圣何塞到慕尼黑再到上海的各大城市巡回，舉辦鑄造廠論壇，洽談交易。三星公司鑄造業(yè)務(wù)總裁兼總經(jīng)理ES Jung在每次聚會(huì)上都率先發(fā)表三星“能做到”式的高談大論，他的慣用笑話是暗示自己名字的首字母恰好代表“工程樣品”(engineering sample)。

今年早些時(shí)候，Jung在華城宣布了一個(gè)耗資170億美元的EUV工廠，旁邊站著三星集團(tuán)的繼承人、實(shí)際老板李在镕和韓國(guó)總統(tǒng)文在。該工廠計(jì)劃于2020年2月開始量產(chǎn)。

ASML Holding NV的一臺(tái)EUV機(jī)器價(jià)值1.72億美元，三星在華安裝數(shù)十臺(tái)EUV機(jī)器，努力成為這項(xiàng)技術(shù)的先手。臺(tái)積電和三星預(yù)計(jì)在新的一年里都將靠EUV實(shí)現(xiàn)5納米的生產(chǎn)工藝，這意味著它們?cè)谝粋€(gè)只會(huì)擴(kuò)張的市場(chǎng)中只能互相競(jìng)爭(zhēng)。花旗集團(tuán)的一份研究報(bào)告顯示，一旦這些工廠擴(kuò)大規(guī)模并實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，整個(gè)流程周期可能會(huì)減少20%，而代工產(chǎn)能產(chǎn)出將增加25%。

現(xiàn)代汽車證券高級(jí)副總裁Greg Roh表示:“隨著我們進(jìn)入5G時(shí)代，臺(tái)積電正忙于處理大量新產(chǎn)品訂單。”“對(duì)三星來說，這是一個(gè)通過提供更低的價(jià)格和更短交貨時(shí)間表來滿足客戶需求，擴(kuò)大市場(chǎng)份額的好機(jī)會(huì)。”

據(jù)一位熟悉此事的三星高管說，三星正在與主要客戶合作設(shè)計(jì)和制造定制芯片，這些工作已經(jīng)開始增加收入。在硅谷和中國(guó)推動(dòng)定制處理器的努力正在帶來新的機(jī)遇，三星已經(jīng)與中國(guó)建立了合作關(guān)系，其最近宣布將于明年初為百度生產(chǎn)人工智能芯片就證明了這一點(diǎn)。

三星的高管認(rèn)為，公司在制造芯片和用于制造芯片的設(shè)備方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，它能夠預(yù)見并滿足客戶的工程需求。三星認(rèn)為，它的另一張王牌是能夠?qū)?nèi)存和邏輯芯片封裝到一個(gè)模塊中，從而提高功率和空間效率。不過，分析師確實(shí)警告稱，一些公司對(duì)于將生產(chǎn)外包給消費(fèi)電子市場(chǎng)的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手十分謹(jǐn)慎，以免三星在自己的產(chǎn)品中學(xué)習(xí)和復(fù)制它們的芯片設(shè)計(jì)。

“最終，三星邏輯芯片業(yè)務(wù)的成功取決于它的市場(chǎng)定位。” Hsu說。“在代工方面，三星需要消除客戶對(duì)三星大規(guī)模集成電路成為潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的疑慮。”

三星正在與智能手機(jī)制造商競(jìng)爭(zhēng)，并已同意向Vivo出售5G Exynos芯片。與此同時(shí)，它還將使用相同的EUV工藝生產(chǎn)高通的5G移動(dòng)芯片組。在另一個(gè)方面，該公司正與芯片代工客戶索尼在不斷增長(zhǎng)的圖像傳感器市場(chǎng)上展開競(jìng)爭(zhēng)。“我認(rèn)為，在行業(yè)繁榮的基礎(chǔ)上，三星的CMOS圖像傳感器業(yè)務(wù)將繼續(xù)表現(xiàn)良好。”彭博情報(bào)分析師Anthea Lai說。

如果三星能夠在技術(shù)上取得進(jìn)展，它應(yīng)該會(huì)發(fā)現(xiàn)，其各種半導(dǎo)體產(chǎn)品不乏客戶。雖然中國(guó)越來越多地向國(guó)內(nèi)供應(yīng)商尋求技術(shù)支持，但EUV芯片的高效率可能是幫助三星從世界第二大經(jīng)濟(jì)體招攬業(yè)務(wù)的關(guān)鍵。

TrendForce分析師Chris Hsu表示:“內(nèi)部芯片需求的增長(zhǎng)，對(duì)代工行業(yè)的增長(zhǎng)是個(gè)好消息。”