現(xiàn)在國內的半導體硅片產(chǎn)業(yè)一直和世界硅片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平較大差距。在8英寸的產(chǎn)線也一直呈現(xiàn)供給不足的狀態(tài)，而在12英寸產(chǎn)線則持續(xù)在建設中。

硅片國產(chǎn)化大勢所趨

我國半導體產(chǎn)業(yè)有望迎來黃金發(fā)展期，硅片國產(chǎn)化大勢所趨：硅片是半導體行業(yè)的基礎材料，硅片尺寸越大，半導體生產(chǎn)效率越高，制造成本越低，硅片大型化已成為必然趨勢，12 寸大硅片全球市場份額已經(jīng)超過65%。全球半導體硅片市場高度集中，競爭格局相對固化，份額主要由SUMCO、信越化工、SK Siltron、Siltronic 和環(huán)球晶圓等公司掌握，CR5 超過90%。目前我國在硅片環(huán)節(jié)的自給率仍然低，尤其是在12 英寸硅片方面，幾乎全部依賴進口，國產(chǎn)化亟待突破。

產(chǎn)品種類日益豐富，客戶認證已獲突破，大硅片國產(chǎn)化漸行漸近。硅產(chǎn)業(yè)集團是國內規(guī)模最大的半導體硅片企業(yè)之一，自設立以來，深耕半導體硅片領域，突破了多項半導體硅片的關鍵核心技術，成為國內較早實現(xiàn)12 英寸半導體硅片銷售的企業(yè)。子公司上海新昇300mm 大硅片項目從2017 年第二季度開始向中芯國際等芯片代工企業(yè)提供正片進行認證，2017 年實現(xiàn)了擋片、陪片、測試片等產(chǎn)品的銷售。截至2018 年末，上海新昇大硅片正片通過了華力微電子、中芯國際的認證，臺積電等企業(yè)的認證仍在進行中，月產(chǎn)能達到10 萬片/月，規(guī)劃到2020 年達到30 萬片/月的12 寸硅片產(chǎn)能。此外，上海硅產(chǎn)業(yè)集團還具有較為豐富的產(chǎn)品布局，Soitec S.A 擁有領先的FD-SOI 技術;Okmetic Oy 是全球第七大硅晶圓生產(chǎn)商，于2016 年被上海硅產(chǎn)業(yè)投資有限公司全資收購，產(chǎn)品廣泛用于傳感器、分立器件和模擬電路的制造;新傲科技則是國內技術領先的SOI 材料和外延片供應商。

12英寸主要依賴進口

國內硅片市場的競爭格局大致分為三個梯隊:金瑞泓和有研新材為首的本土廠商、江蘇中辰和上海合晶為主的合資企業(yè)以及中環(huán)和京東方等轉型切入半導體硅片產(chǎn)業(yè)的公司。

就目前我國半導體硅片的市場供給來看，12英寸硅片主要依賴進口，不過，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計，目前我國規(guī)劃中的12寸硅片產(chǎn)能約有120萬片/月。

目前我國12寸硅片需求量為45萬片，隨著晶合集成、臺積電南京和格芯成都的陸續(xù)投產(chǎn)，加上紫光南京、長鑫合肥、晉華集成三大存儲芯片廠的建成，預估到2020年我國12寸硅片月需求量為80-100萬片。拋開外資晶圓廠(三星西安、SK海力士無錫、英特爾大連、聯(lián)芯廈門、臺積電南京、格芯成都)的產(chǎn)能，國內的月需求量約為40-50萬片。屆時國內12寸硅片的進口依賴度將會下降。

國際硅片龍頭企業(yè)在中國大陸投資建廠

近年來,國際硅片龍頭企業(yè)紛紛開始在中國大陸投資建廠。最早進行合資建廠的是臺灣環(huán)球晶圓的母公司SAS于1999年在江蘇昆山成立的中辰硅晶公司,擔負其6-8英寸硅片的生產(chǎn)任務,2016年的營業(yè)收入達到19.3億新臺幣。此外,臺灣硅片企業(yè)合晶公司在鄭州新建8-12英寸硅片廠,規(guī)劃產(chǎn)能各位20萬片/月,目前8英寸產(chǎn)線已經(jīng)啟動。

日本企業(yè)Ferrotec于2016年成立了寧夏銀和半導體材料有限公司,計劃投資建設35萬片/月的8英寸產(chǎn)線和20萬片/月的12英寸產(chǎn)線,一期工程已于2018年3月啟動。合資企業(yè)具有成熟的技術工藝和管理經(jīng)驗,其在大陸新建的硅片廠都屬于8-12英寸的大硅片產(chǎn)線,其雄厚的資金和技術在給國內廠商施加巨大競爭壓力的同時,也為國內硅片市場帶來了發(fā)展動力。

根據(jù)國內8英寸和12英寸晶圓廠的投資建設情況,按照平均3年的建設期測算晶圓廠達產(chǎn)進度,從而得到國內硅片市場的需求量。再根據(jù)國內硅片廠的產(chǎn)線建設進度和計劃,我們分別對未來8英寸和12英寸硅片的供給端進行了測算。2018-2020年國內8英寸硅片供給將持續(xù)增長,但仍然存在供需缺口。而12英寸硅片的供需缺口則更大,國內的12英寸硅片產(chǎn)線多在計劃和建設中,相應的供給端幾乎為零,短期內還需要通過進口解決缺口問題。

因此,在供需不平衡的刺激下,中國硅片企業(yè)將迎來新機遇,未來3年將成為國內硅片產(chǎn)業(yè)投資高峰期,這帶來對晶體生長和硅片加工設備的需求大幅提升。

受到硅片行業(yè)的供需不平衡現(xiàn)狀的影響，硅片企業(yè)也將迎來新的發(fā)展機會。在之后的幾年硅片產(chǎn)業(yè)的技術研究和設備建建設水平都將提升。