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半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)近期逆風(fēng)不斷,主要半導(dǎo)體大廠縮減資本支出及中美貿(mào)易戰(zhàn)致相關(guān)供應(yīng)鏈進(jìn)行產(chǎn)能調(diào)整,需求減緩進(jìn)行庫存調(diào)整,不過,本土法人發(fā)布最新報(bào)告指出,整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游端硅晶圓明年仍供不應(yīng)求,預(yù)料產(chǎn)業(yè)仍維持穩(wěn)健,整體將優(yōu)于大盤表現(xiàn)。
法人預(yù)估,明年12吋硅晶圓合約價(jià)格漲幅約6~9%;至于8吋的合約價(jià)格也會(huì)在高個(gè)位數(shù)。這是近期相關(guān)外資一片發(fā)布對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)預(yù)警后,法人已趁股價(jià)大幅拉回后,重新檢視整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上下游端變化。
對(duì)于明年硅晶圓市況,先前產(chǎn)業(yè)龍頭環(huán)球晶即表示,半導(dǎo)體元件使用愈來愈多樣化,已經(jīng)成為庶民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ),像是自駕車、無人機(jī)、臉部辨識(shí)等都是新的應(yīng)用,若由需求面來看,車用電子對(duì)半導(dǎo)體的需求最為強(qiáng)勁,現(xiàn)在還是供不應(yīng)求。
臺(tái)灣半導(dǎo)體硅晶圓龍頭環(huán)球晶董座徐秀蘭也看好明年硅晶圓供需仍緊,價(jià)格持續(xù)看漲,是非常健康的一年。她強(qiáng)調(diào),即使美國對(duì)中國祭出高關(guān)稅保護(hù)措施,環(huán)球晶因在十個(gè)國家有16座工廠,可靈活調(diào)配出貨,影響極小,且目前掌握簽訂長約的客戶8吋與12吋比重高達(dá)80%至90%,占營收比重近八成,明年合約價(jià)確定比今年高。
本土法人分析, 中美貿(mào)易戰(zhàn)已迫使包括臺(tái)積電、三星、南亞科等晶圓廠決定縮減資本支出;蘋果和非蘋等智能型手機(jī)銷售遲緩,也進(jìn)行砍單及庫存調(diào)節(jié),其他對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)負(fù)面干擾還包括英特爾處理器缺貨、加密貨幣價(jià)格重挫等,不利晶圓廠的產(chǎn)能利用率。
對(duì)此,硅晶圓廠也指出,目前晶圓代工廠受部分客戶訂單修正影響,但從整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來看,記憶體需求仍然旺盛,只是記憶體在供給端出現(xiàn)明顯增加,但需求面并沒太大變化,因此,預(yù)期產(chǎn)業(yè)明年對(duì)硅晶圓的需求還是非常強(qiáng)勁,此外,未來在應(yīng)用端方面,包括5G布建、人工智能及車載電子,對(duì)12吋和8吋硅晶圓需求有增無減。
國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)公布10月北美半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額,也呈現(xiàn)連五月下滑,半導(dǎo)體景氣下滑相當(dāng)明顯。
不過,法人檢視半導(dǎo)體硅晶圓庫存,認(rèn)為目前供應(yīng)端的庫存仍低,截至今年第3季仍維持全產(chǎn)全銷,雖然近期晶圓代工廠和記憶體廠需求發(fā)生變化,不過整體需求仍然強(qiáng)勁。
硅晶圓出貨面積創(chuàng)高
國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)公布最新一季半導(dǎo)體硅晶圓產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告,第3季全球硅晶圓出貨面積創(chuàng)新高,硅晶圓廠環(huán)球晶、臺(tái)勝科及合晶等,一致認(rèn)同明年硅晶圓仍供不應(yīng)求,在應(yīng)用面持續(xù)擴(kuò)大下,明年價(jià)格持續(xù)看漲,環(huán)球晶及合晶也啟動(dòng)新一波擴(kuò)產(chǎn)計(jì)畫。
不過,法人認(rèn)為,硅晶圓后市存有雜音,并認(rèn)為硅晶圓需求本季開始可能有松動(dòng)跡象,價(jià)格上漲動(dòng)能受限。法人強(qiáng)調(diào),現(xiàn)階段市場(chǎng)受大環(huán)境沖擊的變化,對(duì)于硅晶圓廠營運(yùn)造成的影響還不明顯,這幾個(gè)月硅晶圓廠客戶拉貨動(dòng)能仍有延續(xù),相關(guān)族群股價(jià)修正,主要著眼于對(duì)明年展望的不確定性。
環(huán)球晶月初公告10月合并營收52.83億元,月增5.5%,再創(chuàng)單月新高。環(huán)球晶董座徐秀蘭稍早出席柜買中心業(yè)績說明會(huì)時(shí)表示,雖然全球經(jīng)濟(jì)近期面臨貿(mào)易戰(zhàn)、地緣政治、匯率和股價(jià)波動(dòng)等四大風(fēng)險(xiǎn),但半導(dǎo)體硅晶圓明年供需仍緊,價(jià)格持續(xù)看漲,環(huán)球晶明年價(jià)量齊揚(yáng),是非常健康的一年。
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