2019年中國IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展利弊交織

2018年國際政治經(jīng)濟(jì)形勢風(fēng)云變幻，發(fā)生了很多大家始料未及的突發(fā)事件。同時各國經(jīng)濟(jì)形勢動蕩加劇，短期發(fā)展不容樂觀，很有可能進(jìn)一步跌入急劇波動、甚至全面緊縮的低谷。對于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，這樣的宏觀局面往往讓人更加的擔(dān)憂和疑慮。那么，2019年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展是否能迎來轉(zhuǎn)機(jī)呢？

泰科天潤半導(dǎo)體科技（北京）有限公司總經(jīng)理陳彤指出，中國半導(dǎo)體的成長之路，本來就不是三年五年的事情，一來落后于國際產(chǎn)業(yè)這么多，二來還處于初步布局階段，中國半導(dǎo)體發(fā)展必然是個長周期發(fā)展的持續(xù)性過程。這一兩年經(jīng)濟(jì)環(huán)境的波動，對于中國半導(dǎo)體而言，反倒并不全是負(fù)面的沖擊。

 “從這兩年來看，應(yīng)該是利弊交織的。”陳彤認(rèn)為。

從“弊”的方面來看，全球經(jīng)濟(jì)下行、市場緊縮，肯定會加劇各企業(yè)惡性競爭，各大企業(yè)搶奪下降的市場份額。另外，在資本市場頻繁暴雷、普跌走熊的情況下，投融資機(jī)構(gòu)普遍處于資源萎縮、行動保守的局面，也必然沖擊半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投融資需求。

從“利”的方面來看，在經(jīng)濟(jì)下行、貿(mào)易摩擦增多的時候，各下游企業(yè)在降低成本的需求上壓力倍增，特別是一些大型龍頭企業(yè)，會在一定程度上開始國產(chǎn)化替代，這為國產(chǎn)的供應(yīng)商提供了突破市場很好的機(jī)會。同時，國外的設(shè)備供應(yīng)商、原材料供應(yīng)商也會面對供需關(guān)系的調(diào)整，在價格和服務(wù)上轉(zhuǎn)變過去幾年較為強(qiáng)勢的立場，這些因素就為中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鋪墊了一個降成本、打市場的有利環(huán)境。如果能結(jié)合各級政府的產(chǎn)業(yè)政策，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)會有一個剝離喧囂浮躁、練好內(nèi)功內(nèi)力的良好機(jī)會。

陳彤建議，隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)步入供大于求的周期性低谷。2019年，國際貿(mào)易摩擦和爭端還會進(jìn)一步加大，產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個企業(yè)要謹(jǐn)防下游客戶的黑天鵝事件，避免被單一大客戶或者大訂單一步拖垮。

2018年是中國芯片百花齊放的一年。除了很多傳統(tǒng)芯片企業(yè)造芯，很多新勢力企業(yè)也開始造芯，且這些新勢力企業(yè)均是國內(nèi)耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)，包括阿里巴巴、格力、小米、富士康等等。

而對于2018年的這一股跨界風(fēng)潮，陳彤認(rèn)為，一方面，這類資本在資本市場上有很強(qiáng)的號召力和影響力，他們的介入，有利于引導(dǎo)市場化資本對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重視和投入，尤其在當(dāng)前投融資大環(huán)境處于凜冬時期，無疑是很有積極意義的正面導(dǎo)向。但是另一方面，由于這類資本本身處于高增長高回報的生態(tài)價值鏈之中，因此對于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的專業(yè)性、長期性、高門檻理解不足，準(zhǔn)備不夠，往往容易不顧半導(dǎo)體制造業(yè)的客觀發(fā)展規(guī)律，從自身的經(jīng)驗出發(fā)，造成對整個資本市場投資的不當(dāng)引導(dǎo)。對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏、目標(biāo)項目判斷、技術(shù)發(fā)展趨勢上，這類資本的決策和動作的準(zhǔn)確性，不一定能跟他們的號召力相匹配。

陳彤舉例指出，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的企業(yè)和項目，參加的是馬拉松長跑，這類的資本卻習(xí)慣于百米沖刺的短跑項目，覺得有信心一哄就見效，或者看重、以至鼓勵項目以短跑的策略去參加馬拉松，而最后很可能也就是造成另外一輪擊鼓傳假花的游戲。

陳彤進(jìn)一步指出，特別是這類資本往往過于相信資本的力量，而忽視了時間積累要素在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一票否決作用。過了產(chǎn)業(yè)發(fā)展窗口，再多的錢也燒不出來，這是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資的客觀規(guī)律，但是這類資本往往本著有錢就能追趕出來的心態(tài)，總覺得看不清、要等等，要看市場數(shù)據(jù)再大一點(diǎn)再作動作，結(jié)果就產(chǎn)生了最典型的誤判。

總體而言，陳彤認(rèn)為，這類投資機(jī)構(gòu)往往會造成一些典型偏差：輕制造、重設(shè)計；輕設(shè)備、重團(tuán)隊；輕積淀、重奇穎；輕時間、重體量。能不能克服這類的偏差，從而真正的讓資本起到“栽真花種真樹”的理性作用，需要整個中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)共同的努力和傳遞。

中國企業(yè)進(jìn)入SiC產(chǎn)業(yè)的窗口期正在關(guān)閉

近兩年隨著國家對第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高度重視，以及在新能源汽車、AI、IoT和5G等新興產(chǎn)業(yè)的推動下，國內(nèi)第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正迎來飛速發(fā)展，眾多資金過億元的第三代半導(dǎo)體項目更是“捷報頻傳”，但是這些企業(yè)是否能在殘酷的競爭中存活下來呢？

陳彤針對第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的碳化硅領(lǐng)域分析認(rèn)為，從國際產(chǎn)業(yè)動態(tài)來看，特斯拉Model3全面應(yīng)用意法半導(dǎo)體的碳化硅器件，德國英飛凌正式提出收購意法半導(dǎo)體的要約，國際主流器件廠商紛紛與美國科銳鎖定長期碳化硅晶圓供貨協(xié)議，這些動態(tài)已經(jīng)足以警醒中國功率器件產(chǎn)業(yè)，碳化硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成熟，而且中國企業(yè)進(jìn)入碳化硅產(chǎn)業(yè)的窗口期正在關(guān)閉。

陳彤表示，未來五年，全球碳化硅功率器件的產(chǎn)值將會由2018年的40億元向100億元突破，屆時中國如果還沒有一家企業(yè)擁有5億元市場的銷售業(yè)績（約5%的市場占有率），那么意味著中國企業(yè)將再次在功率器件產(chǎn)業(yè)上落伍，至少要再次承受15年、一整代人的落后。

 “如果這樣，那么中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)又將再次重蹈在硅IGBT上所經(jīng)歷的覆轍：由于早期重視不夠、跟進(jìn)不足，后期國外企業(yè)發(fā)展迅速、布局穩(wěn)健、全面占領(lǐng)中國市場，中國企業(yè)就已然錯過了最后的發(fā)展窗口時機(jī)。這時候我們國家想重拾發(fā)展，雖然重金投入、燒錢無數(shù)，卻是依然屢戰(zhàn)屢敗，不斷沉沒成本，最后我們國家面對的結(jié)局依然是全面落后的被動局面。”陳彤說道。

IC人才需在實(shí)戰(zhàn)中不斷試錯和成長

對于專業(yè)要求高、投入高、周期長、回報慢的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，人才是產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的核心要素，而半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的人才短缺也一直是業(yè)內(nèi)熱點(diǎn)。對此，陳彤指出，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才不是一蹴而就的，需要在實(shí)戰(zhàn)中長期鍛打，不斷試錯，不斷成長。從理論到實(shí)踐、從學(xué)院到產(chǎn)線，無論是本科生還是博士生，都需要沉淀在產(chǎn)業(yè)生態(tài)和企業(yè)平臺中，經(jīng)過整個團(tuán)隊的協(xié)同合作和長期試錯，長期糾錯，適時調(diào)整，才能真正成長為擁有產(chǎn)業(yè)化價值的人才。這是一個從武術(shù)套路到街頭團(tuán)斗的根本蝶化過程。

陳彤認(rèn)為，由于國內(nèi)半導(dǎo)體人才的稀缺，各種過度資本化、政府尋租化的炒作項目往往層出不窮，造成了高學(xué)歷、高頭銜的人才，經(jīng)常被各項目挖動流轉(zhuǎn)，無法在一個平臺上長期積淀，結(jié)果是有光環(huán)的人才個人收入不錯，卻錯失長期積攢真正產(chǎn)業(yè)價值的機(jī)會。這種現(xiàn)象根本的原因在于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)落后，無法快速形成高回報，進(jìn)而滿足高學(xué)歷人才應(yīng)得的社會滿足感；同時，雖然中國半導(dǎo)體企業(yè)競爭力不夠，但是各地方炒作、尋租、一哄而上的半導(dǎo)體項目又多，雖然結(jié)局是三年五年就垮掉，但是造成的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才的極度不穩(wěn)定、甚至亂象橫生現(xiàn)象卻不容小覷。這是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段性問題和難點(diǎn)，是一個必然經(jīng)歷的過程。

陳彤建議道，對于長期發(fā)展的具體企業(yè)而言，一定是需要諸葛亮的，但是企業(yè)更需要臭皮匠。光有諸葛亮是肯定沒用的，一般任何一個諸葛亮要發(fā)揮出他的價值，至少需要十個臭皮匠的支撐。而且如果某些諸葛亮型人才缺乏團(tuán)隊精神的話，不但無法給企業(yè)創(chuàng)造價值，往往還會成為害群之馬。所以對半導(dǎo)體企業(yè)而言，在人才的組織和培養(yǎng)上，要更側(cè)重于細(xì)心、踏實(shí)、實(shí)干、親和、開放的品性；不要過多看重或者高估人才的資歷背景、榮譽(yù)頭銜和文章專利。