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“超級周期”告一段落 韓國半導體產(chǎn)業(yè)將進入停滯期?

作者: 編輯: 來源: 發(fā)布日期: 2018.11.19
信息摘要:
半導體產(chǎn)業(yè)過去靠著供給計算機、手機蓬勃發(fā)展,近期更利用服務器用DRAM創(chuàng)造高利潤,但接下來半導體還能提供給哪種企業(yè)呢?隨著蓬勃發(fā)展的日子越長…

半導體產(chǎn)業(yè)過去靠著供給計算機、手機蓬勃發(fā)展,近期更利用服務器用DRAM創(chuàng)造高利潤,但接下來半導體還能提供給哪種企業(yè)呢?隨著蓬勃發(fā)展的日子越長,危機感也蔓延整個市場,即使韓國的三星電子、SK海力士等代表性半導體企業(yè)在第三季刷下業(yè)績歷史新高,也沖淡不了市場的憂慮。

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超級周期指的是在相當長的一段時間內(nèi),大宗商品價格一反常態(tài),開始長期且大范圍的上漲。

半導體身為韓國核心產(chǎn)業(yè),若半導體產(chǎn)業(yè)開始動蕩,那韓國經(jīng)濟成長很可能因此急剎車。根據(jù)統(tǒng)計,目前韓國半導體占該國出口比重20.8%,在韓國總生產(chǎn)(GDP20171.5兆美元)中所占比重高達6.7%, 而半導體領(lǐng)域中.存儲器半導體更是三星、SK海力士的主力產(chǎn)品。

事實上,從1990年代一直到2000年初,削價競爭讓原本席卷全球的半導體企業(yè)紛紛倒閉,目前存儲器市場只剩下三星電子、SK海力士、美光、東芝和威斯頓等5大宗品牌。

而少數(shù)的存儲器半導體企業(yè)開始翻身,甚至達到超級周期的主因,便是智能手機的革命開始,在智能手機誕生之前,存儲器半導體企業(yè)的主要業(yè)務都是供貨給計算機公司,因此過去業(yè)績時常被計算機市場給左右。

但從2010年開始,蘋果、三星電子、LG電子、華為等大型智能手機企業(yè)崛起,DRAM、NAND快閃存儲器等移動裝置用半導體的需求急劇增加。甚至讓最大的存儲器企業(yè)三星電子為此減少生產(chǎn)計算機用DRAM。此舉反而造成計算機用DRAM的供應不足,導致價格暴漲,間接幫助了以計算機用DRAM為主力的SK海力士業(yè)績開始飆升。

然而最近3年智能手機市場進入飽和狀態(tài),隨著網(wǎng)絡迅速發(fā)展和云端服務普及,服務器用存儲器受到了注目,建立數(shù)據(jù)中心所需的服務器用DRAM受到了歡迎,值得注意的是,服務器用的DRAM的利潤達到了4050%,收益性相對高很多,在三星電子或SK海力士的銷售比重中,原本占比只有個位數(shù)到現(xiàn)在已經(jīng)成長至30%左右。

接棒超級周期的服務器用存儲器

今年三星、SK海力士能夠創(chuàng)下業(yè)績新紀錄,便和服務器用DRAM擴大需求有關(guān),據(jù)韓亞金融投資透露,據(jù)推測,今年FAANGBAT等全球IT企業(yè)的設備投資比前一年增加44%,達到829億美元,在5年內(nèi)投資規(guī)模便增長了3倍以上。

但明年的情況卻不容樂觀,據(jù)彭博社報導,明年開始,這些企業(yè)的設備投資增長率將比今年的31%下調(diào)至13%。

事實上,存儲器半導體價格下降的原因很簡單,當供應量超過需求量,或是實際需求低于預估需求時,價格便會下降,反之價格會上漲,比如今年10DRAM價格暴跌原因便是與實際供應量相比,半導體從第四季開始需求將低于預期量。

韓媒《Chosun》也提出“在服務器DRAM之后,半導體需求即將進入停滯期?”的擔憂,對于韓國能否找到新的需求市場感到擔憂;三星相關(guān)人士則解釋道,最近3年存儲器半導體嚴重供給不足,最近供需開始保持適當?shù)钠胶?。而計算機用的DRAM價格則因為最近供給過剩,比起需求不足,和各企業(yè)的DRAM還有庫存更有關(guān)聯(lián)。

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