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半導體行業(yè)有明顯的周期性,2019年半導體市場處于低位,加上貿(mào)易戰(zhàn)的影響,存儲芯片降價也讓三星失去了半導體產(chǎn)業(yè)第一的位置。不過,臺灣旺宏電子董事長預計2020年市場將強勁復蘇。他還指出,即便中國投入大量資本發(fā)展半導體行業(yè),也需要至少20年來培養(yǎng)人才和積累技術。
任天堂、索尼、華為、蘋果存儲芯片的主要供應商臺灣旺宏電子(Macronix)預測,2020年存儲芯片價格將反彈,市場需求也將穩(wěn)定復蘇。
旺宏董事長兼首席執(zhí)行官吳敏在接受《日經(jīng)亞洲評論》采訪時表示:“我們認為2020年是相對強勁的一年,鑒于供需形勢,我們認為內(nèi)存價格有反彈的空間。” 他同時表示,“作為一個領先指標,芯片產(chǎn)業(yè)就像一條河里的鴨子,比其他人早知道春天的到來。”
吳敏發(fā)表上述評論之際,許多市場觀察家注意到中國繼續(xù)向芯片產(chǎn)業(yè)大量投資。中國芯片產(chǎn)業(yè)與國家安全息息相關,是中美科技戰(zhàn)的核心。中國已經(jīng)啟動了“大基金”(全稱為中國集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金)的第二期,規(guī)模達2040億元人民幣(約合292億美元),2014年,該基金引入了第一筆1387億元人民幣的種子基金。
大基金支持了許多中國芯片項目,包括旨在挑戰(zhàn)三星電子和美光的NAND閃存芯片提供商揚子存儲,以及規(guī)模較小的旺宏的競爭對手兆易創(chuàng)新(GigaDevice),該公司2019年的股價上漲了230%,順應了包括蘋果AirPods在內(nèi)的無線耳機市場的潮流。
吳敏說,政府的補貼將有助于促進整個半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,但仍然需要大量的時間和精力來培養(yǎng)人才和積累技術。
“從半導體行業(yè)的角度來看,中國仍然需要大約20年的時間來培養(yǎng)一批合格的工程人才和建立自己的技術。”他補充說,中美技術戰(zhàn)在中國敲響了警鐘。中國認為其芯片技術仍遠落后于全球的領先者。
但是,如果中國公司努力趕超,包括三星、美光和SK海力士在內(nèi)的企業(yè)也無能為力。“鑒于中國擁有如此龐大的國內(nèi)市場,在20年內(nèi),現(xiàn)有的現(xiàn)有芯片公司可能無法生存。”
總部位于上海的研究公司CINNO表示,成立于1989年的旺宏是專用NOR閃存(NOR-Flash)市場的領導者,其市場份額為21%,而NOR閃存是幾乎所有電子設備中必不可少的一種存儲組件。
旺宏的客戶包括任天堂、微軟、華為、索尼、蘋果、DJI等。旺宏還提供專門的NAND閃存芯片,但不直接與三星、SK海力士、美光和Kioxia Holdings(以前稱為東芝存儲器)等全球存儲巨頭競爭。
吳敏是斯坦福大學材料科學工程碩士學位的行業(yè)資深人士,曾在Intel工作多年。他是三十年前幫助臺灣從海外帶回人才并打造其半導體產(chǎn)業(yè)的先驅(qū)者之一,臺灣的半導體產(chǎn)業(yè)世界第二(收入僅次于美國),約為2.6萬億新臺幣(865億美元)。
吳說,他的公司沒有得到政府的任何資助,但是有一個明確的戰(zhàn)略,使其可以在過去三十年中,即便Elpida和Qimonda等許多同行破產(chǎn),它也可以在內(nèi)存芯片制造市場的極端動蕩中生存下來。
他說:“我們只服務于我們有能力服務的市場和客戶,而不是大肆賭博或加入價格戰(zhàn)來獲得訂單。”
旺宏將工業(yè)、汽車和醫(yī)療應用視為未來三年的三個主要增長動力,鑒于價格競爭,龐大的中低端消費電子市場將不再是重點。
這家總部位于臺灣新竹的存儲芯片制造商在2018年的收入同比增長8.1%至新臺幣370億元,凈利潤猛增63%至近新臺幣90億元(公司有史以來第二高)。然而,由于貿(mào)易沖突拖累市場低迷,旺宏報告2019年前11個月收入下降7%。
CINNO分析師肖恩·楊(Sean Yang)表示:“展望2020年,我們認為市場需求將會回升,但還沒有看到會對市場產(chǎn)生重大影響的中國存儲芯片公司。”
楊還說:“存儲芯片價格也將回升,特別是在2020年下半年,屆時包括蘋果在內(nèi)的大多數(shù)智能手機制造商都將推出5G手機,所有電信基礎設施都將準備就緒。但是,中美之間的技術和貿(mào)易戰(zhàn)仍是巨大的不確定因素。”
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