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2018兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

作者: 編輯: 來源: 發(fā)布日期: 2018.12.13
信息摘要:
12月12日,在首屆全球IC企業(yè)家峰會(huì)的2018海峽兩岸(上海)集成電路產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展論壇上,上海華力微電子有限公司總裁雷海波針對(duì)兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)…

1212日,在首屆全球IC企業(yè)家峰會(huì)的2018海峽兩岸(上海)集成電路產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展論壇上,上海華力微電子有限公司總裁雷海波針對(duì)兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如何合作共贏,發(fā)表了主題演講。

2018年,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)生了很多事,中美貿(mào)易摩擦就是其中之一。他認(rèn)為,中美貿(mào)易摩擦將對(duì)電子供應(yīng)鏈產(chǎn)生沖擊,在貿(mào)易摩擦的背景下,沒有誰是贏家。在這樣的背景下,兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是相互依存的關(guān)系,應(yīng)該抓住AI、5GIoT帶來的機(jī)遇,應(yīng)該加強(qiáng)兩岸的交流合作。

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1月份,《人工智能標(biāo)準(zhǔn)化白皮書(2018版)》公布,中國(guó)AI芯片撬動(dòng)全球。

3月份,中美貿(mào)易摩擦跡象初現(xiàn)。

4月份,根據(jù)SEMI的預(yù)測(cè),2017年大陸IC封測(cè)營(yíng)收超過290億美元,居全球首位。另外,中興遭遇美國(guó)禁運(yùn)。

5月份,Arm中國(guó)合資公司成立。

6月份,3GPP全會(huì)批準(zhǔn)了5G NR獨(dú)立組網(wǎng)功能凍結(jié)。另外,2017全球12大智能機(jī)廠商名單公布,其中9家中國(guó)大陸公司上榜,占全球總份額的42%。

7月份,美光芯片在華禁售。同時(shí),高通放棄收購恩智浦。

8月份,格芯終止7nm工藝研發(fā)。2個(gè)月之后,格芯又宣布取消成都廠180nm/130nm項(xiàng)目投資。

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9月份,紫光展銳攜手英特爾、Arm,共同推展5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

10月份,上海華力二期12英寸先進(jìn)生產(chǎn)線順利建成投片。

11月份,美國(guó)禁售福建晉華,隨后聯(lián)電也宣布暫停與福建晉華的內(nèi)存研發(fā)合作。

12月份,蘋果與高通的專利紛爭(zhēng)繼續(xù)發(fā)酵,7iPhone在華被禁售。

2018年已近尾聲,盡管半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在這一年發(fā)生了很多事,但是中美貿(mào)易摩擦對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響最大。

第一,關(guān)稅所涵蓋的主要電子產(chǎn)品目前達(dá)到560億美元,其中與半導(dǎo)體有關(guān)的產(chǎn)品僅占48億美元,從金額來看影響并不大。

第二,中國(guó)大陸具有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),例如高通來自于中國(guó)大陸的營(yíng)收占其總營(yíng)收的69%。如果中美雙方貿(mào)易摩擦持續(xù)惡化,終將影響美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的營(yíng)收狀況。

中美貿(mào)易摩擦不僅對(duì)兩國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)帶來負(fù)面影響,也將沖擊全球電子供應(yīng)鏈。

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他指出,中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)臺(tái)灣、馬來西亞、新加坡的電子供應(yīng)鏈沖擊最大。

在中國(guó)大陸被美國(guó)加征關(guān)稅的電子類相關(guān)產(chǎn)品當(dāng)中,高達(dá)約87%是來自于非中資的跨國(guó)共色或外商投資的合資企業(yè),美國(guó)對(duì)中國(guó)的貿(mào)易摩擦炮火必將波及自身和亞洲的供貨商。

貿(mào)易摩擦所提升的關(guān)稅成本將會(huì)因供應(yīng)鏈的連動(dòng)而轉(zhuǎn)移到向中國(guó)大陸提供零組件的亞洲經(jīng)濟(jì)體,臺(tái)灣、馬來西亞、新加坡與南韓等國(guó)或地區(qū)首當(dāng)其沖。

若以絕對(duì)金額來估算的話,日本應(yīng)該受創(chuàng)最嚴(yán)重,但由于其GDP總量相對(duì)較大,因而未居首位。

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從上圖看出,2017/2018年蘋果前200大供應(yīng)商來源最多的國(guó)家或地區(qū),排名前四分別是中國(guó)臺(tái)灣、日本、美國(guó)、中國(guó)大陸。

其中有51家來自中國(guó)臺(tái)灣,占了整體的25%,中國(guó)大陸以27家供應(yīng)商排名第四。若中美貿(mào)易摩擦持續(xù),不僅對(duì)中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣的經(jīng)濟(jì)有負(fù)面影響,也將反噬美國(guó)經(jīng)濟(jì),影響全球消費(fèi)者權(quán)益。

蘋果執(zhí)行者Tim Cook曾致信特朗普,認(rèn)為中美貿(mào)易摩擦將嚴(yán)重影響美國(guó)本身競(jìng)爭(zhēng)力,也將使美國(guó)消費(fèi)者必須以更高金額購買商品,因此強(qiáng)烈要求特朗普政府重新考慮此項(xiàng)政策。

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他同時(shí)表示,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)意義重大,其出口額屢創(chuàng)新高,2017年達(dá)923億美元;占中國(guó)臺(tái)灣總出口比例也連年攀升,2017年達(dá)29.1%

一方面,中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要出口市場(chǎng)以中國(guó)大陸及香港為首,去年對(duì)該部分市場(chǎng)出口規(guī)模為512億美元,創(chuàng)歷年新高,占比55.5%。同時(shí),中國(guó)大陸及香港也是中國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大的進(jìn)口市場(chǎng),2017年占總進(jìn)口額的36.7%。

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雷海波提到,2017年中國(guó)大陸IC產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到5411.3億元人民幣,同比增長(zhǎng)24.8%,發(fā)展?jié)摿Υ?。中?guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到5518億元人民幣,同比增長(zhǎng)0.5%,市場(chǎng)成熟穩(wěn)定成長(zhǎng)。

兩岸IC制造和封測(cè)合計(jì)超過70%全球市占率,但兩岸IC設(shè)計(jì)合計(jì)營(yíng)收僅約北美營(yíng)收的一半。

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目前,中國(guó)大陸IC產(chǎn)業(yè)布局主要在四個(gè)區(qū)域。第一,以北京為核心的京津冀地區(qū),是國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)和制造業(yè)發(fā)展的核心地區(qū)。第二,以上海為核心的長(zhǎng)三角,是國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域,制造業(yè)和封測(cè)業(yè)的全國(guó)占比均超50%。第三,以深圳為核心的珠三角,是國(guó)內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展的核心地區(qū)。第四,以四川、重慶、陜西、湖北等為核心的中西部地區(qū),包含西安、成都、重慶長(zhǎng)沙、合肥等集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)城市,它們處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第二梯隊(duì),也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為活躍的地區(qū)。

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未來幾年,預(yù)測(cè)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模將保持19.8%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率,到2021年,將達(dá)到一萬億元(合約1500億美元)的規(guī)模。

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他表示,隨著AI技術(shù)的發(fā)展,AI將會(huì)催生出各種各樣的應(yīng)用場(chǎng)景,每種應(yīng)用場(chǎng)景都會(huì)對(duì)應(yīng)一種AI芯片。因此,下一波半導(dǎo)體的爆發(fā)點(diǎn)就在AI領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2025年,AI帶動(dòng)半導(dǎo)體的產(chǎn)值將超過70億美元。

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半導(dǎo)體作為科學(xué)技術(shù)的上游產(chǎn)業(yè),未來科技趨勢(shì)是其關(guān)注的重點(diǎn)。因此,物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G、無人車、語音助手、生物識(shí)別、全屏等技術(shù)領(lǐng)域是需要關(guān)注的方向。

目前,物聯(lián)網(wǎng)主要?jiǎng)澐殖芍腔鄢鞘?、智能家居、智能醫(yī)療、智能制造、智能交通五個(gè)方面,由云、網(wǎng)、端三個(gè)部分組成,其終端應(yīng)用需要大量集成電路產(chǎn)業(yè)、芯片產(chǎn)業(yè)支持。

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中美貿(mào)易摩擦,對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都有不可估量的影響。為盡量減小貿(mào)易摩擦帶來的負(fù)面影響,兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可從五個(gè)方面展開合作。第一、市場(chǎng)層面,共同開發(fā)新應(yīng)用市場(chǎng),共同開發(fā)第三地市場(chǎng),共建生態(tài)體系。第二、技術(shù)層面,共同制定產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行產(chǎn)品先期研發(fā),集聚創(chuàng)新能量。第三、資源層面,通過兩岸的合作保障產(chǎn)能,讓地震等自然災(zāi)害遠(yuǎn)離現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。第四、人才層面,加強(qiáng)人才雙向性流動(dòng),鼓勵(lì)兩岸人才交流,多開展兩岸合作發(fā)展論壇。第五、資本層面,股權(quán)投資和并購。

結(jié)語:

針對(duì)中美貿(mào)易摩擦對(duì)全球電子供應(yīng)鏈帶來的負(fù)面影響,兩岸應(yīng)樹立信心,引導(dǎo)兩岸IC產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。兩岸合作方向可以從市場(chǎng)、技術(shù)、資源、人才、資金五大方向著手,以達(dá)到雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),同芯同行,共展共贏!

5G、AIIoT融合的新時(shí)代,兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有著更廣闊的合作空間,應(yīng)協(xié)作謀劃布局,搶占市場(chǎng)先機(jī)。上海華力以先進(jìn)工藝與特色工藝相結(jié)合應(yīng)對(duì)不同層級(jí)的市場(chǎng)需求,為兩岸合作伙伴提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

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